Альфа-Банк привлек синдицированный кредит на $35 млн

Альфа-Банк (Беларусь) подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $35 млн. сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Процентная ставка по кредиту составила LIBOR (3m)+5,25% годовых, что ниже средней стоимости привлечения ресурсов коммерческими банками Беларуси на публичном долговом рынке и соответствует рыночному ориентиру, установленному в апреле этого года при привлечении Альфа-Банком дебютного синдицированного кредита на международном рынке.

Букраннером сделки стал ОАО «Альфа-Банк» (Россия), банком-агентом выступил AKA Bank (Германия). Совместными организаторами сделки стали ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Россия), ОАО «Промсвязьбанк» (Россия), ОАО «Газпромбанк» (Россия), JSC «Reģionālā investīciju banka» (Латвия). Ведущими менеджерами – Baltikums Bank AS (Латвия), АКБ «Инвестторгбанк» ОАО (Россия), AS “PrivatBank” (Латвия), ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Россия).

«Отличительной особенностью данного заимствования является широкий круг банков-участников и значительная – около 40% — доля участников из-за пределов СНГ, что является не совсем типичным для синдицированных кредитов, которые привлекают белорусские банки, — заявил Директор по инвестиционному бизнесу Альфа-Банка (Беларусь) Сергей Муханов. – Также нам удалось сохранить невысокую стоимость заимствования и добиться существенной переподписки по сравнению  с изначально заявленными $25 млн. на фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры, что свидетельствует о высоком кредитном качестве Альфа-Банка (Беларусь) и его привлекательности как заемщика».

Как сообщалось, Альфа-Банк (Беларусь) в апреле 2013 года привлек на аналогичных условиях на международном рынке дебютный синдицированный кредит на 20 млн евро. Совместными организаторами сделки выступили ОАО «Альфа-Банк» (Россия), АКА Bank (Германия), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Россия), Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), ОАО АКБ «Связь-Банк» (Россия), ЗАО «Коммерческий Банк «Русский Славянский Банк» (Россия), «Trasta Komercbanka» (Латвия).

 Альфа-Банк (Беларусь) также является одним из ведущих банков-организаторов на белорусском рынке синдицированного кредитования для клиентов. С 2009 года было организовано сделок синдицированного кредитования на сумму более $1 млрд.  В частности, в ноябре 2012 года ОАО «Альфа-Банк» (Россия) и ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), предоставили синдицированный кредит ООО «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») на сумму $100 млн.