24 августа 2010 года средства от доразмещенных еврооблигаций на сумму 400 млн. долларов поступили на счет министерства финансов Республики Беларусь. Доходность к их погашению составила 8,251 %, что позволило Республике Беларусь снизить средневзвешенную доходность к погашению пятилетнего займа общей суммой один млрд. долларов до 8,7 %. Об этом сообщили 26 августа в минфине Беларуси.
Как ранее сообщал Телеграф, общий объем заимствований Беларуси посредством размещения еврооблигаций достиг одного миллиарда долларов. Как сообщил 10 августа министр финансов Беларуси Андрей Харковец, «мы доразместили вчера 400 млн. долларов» по ставке купона 8,75% годовых.
Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода — 3 февраля и 3 августа — по ставке 8,75% годовых. Соответственно, первый процентный платеж осуществят 3 февраля 2011 года. Погашению облигации подлежат 3 августа 2015 года.
Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь — B1 (Moody’s) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
В качестве юридических консультантов выпуска со стороны Беларуси и банков-организаторов выступили соответственно White & Case и Allen & Overy и Magisters.
В качестве совместных организаторов по размещению евробондов выступили четыре зарубежных банка: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc и ОАО «Сбербанк России». ОАО «АСБ Беларусбанк» приняло участие в качестве соорганизатора выпуска.
Для справки, еврооблигации (другое название — евробонды) — облигации, выпущенные в валюте, являющейся иностранной для эмитента, размещаемые с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также, как правило, является иностранной.
В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).
Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками. Они являются одним из наиболее надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.
Как вам новость?
Головоломки
Выбор читателей
