Общий объем заимствований Беларуси посредством размещения еврооблигаций достиг одного миллиарда долларов. Как сообщил 10 августа министр финансов Беларуси Андрей Харковец, «мы доразместили вчера 400 млн. долларов» по ставке купона 8,75% годовых.
«Доходность (доразмещенных евробондов — Телеграф) к погашению составляет 8,25%. При этом средняя ставка по общему миллиарду стала 8,7%», — цитирует главу белорусского минфина ПРАЙМ-ТАСС.
Как ранее передавал Телеграф, проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода — 3 февраля и 3 августа — по ставке 8,75% годовых. Соответственно, первый процентный платеж осуществят 3 февраля 2011 года. Погашению облигации подлежат 3 августа 2015 года.
Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь — B1 )Moody’s) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
В качестве юридических консультантов выпуска со стороны Беларуси и банков-организаторов выступили соответственно White & Case и Allen & Overy.
В качестве совместных организаторов по размещению евробондов выступили четыре зарубежных банка: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc и ОАО «Сбербанк России». ОАО «АСБ Беларусбанк» приняло участие в качестве соорганизатора выпуска.
