Беларусь выпустила еврооблигации стоимостью 600 млн. долларов под 9% сроком на пять лет. В качестве совместных организаторов по размещению евробондов выступили четыре зарубежных банка: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc и ОАО "Сбербанк России". Об этом сообщил министр финансов Беларуси Андрей Харковец.
По его словам, стоимость купона составляет 8,75. Цена размещения евробондов составила 99.011. Приобрели евробонды инвесторы из самых разных регионов: Европа, Азия, Южная и Северная Америка, Израиль, передает ПРАЙМ-ТАСС.
Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) в предварительном долгосрочном рейтинге присвоило выпуску белорусских еврооблигаций рейтинг приоритетного необеспеченного долга «В+», сообщает БелаПАН.
В данном рейтинге «B» означает «более высокую уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме». Знак «плюс» или «минус» обозначают промежуточные рейтинговые категории по отношению к основным категориям.
Также агентство S&P оценило планируемый выпуск в рейтинге восстановления в четыре балла. Это означает, что агентство считает, что вероятность восстановления эмитента облигаций в случае дефолта равна 30-50%.
Данные значения рейтингов агентство присвоило исходя из оценки слабых и ухудшающихся показателей ликвидности, высоких значений дефицита текущего баланса и постоянных проблем в согласовании цен импортируемых из России энергоносителей, говорится в сообщении S&P.
Как ранее сообщал Телеграф, правительству Беларуси разрешили в 2010-2011 годах выпустить еврооблигации на сумму до двух миллиардов долларов со сроком обращения не менее пяти лет и размещением их за пределами территории страны. Такое решение принято указом Александра Лукашенко «О выпуске государственных облигаций Республики Беларусь» от 13 мая № 245.
Справка:
Еврооблигации (другое название — евробонды) — облигации, выпущенные в валюте, являющейся иностранной для эмитента, размещаемые с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также, как правило, является иностранной.
В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).
Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками. Они являются одним из наиболее надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.
По материалам The Wall Street Journal
