Беларусь завершила дебютное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн. долларов со ставкой купона 8,75% и погашением в 2015 году. Об этом рассказали в министерстве финансов Беларуси. "Облигации размещены за пределами Соединенных Штатов Америки согласно положению S в соответствии с законом США «О ценных бумагах» 1933 года", — сообщили в минфине.
В финансовом ведомстве отметили, что выпуск еврооблигаций привлек внимание широкого круга инвесторов из разных регионов мира и был переподписан в три раза. Заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на общую сумму 1,5 млрд. долларов.
Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75% годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 года. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 года.
Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь — B1 (Moody’s) / B+ (S&P).
Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
Кроме того, в минфине рассказали, что Беларусь должна была получить средства от размещения бумаг накануне, 3 августа 2010 года.
Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Беларуси выступили банки BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России. ОАО «АСБ Беларусбанк» принял участие в качестве со-организатора выпуска.
White & Case и Allen & Overy выступили юридическими консультантами выпуска со стороны Беларуси и банков-организаторов соответственно.
