Беларусь получила средства от размещения евробондов в сумме более 592 млн. долларов. Об этом сообщили в управлении информации Национального банка Беларуси. По словам представителей министерства финансов Беларуси, выпуск евробондов привлек внимание широкого круга инвесторов из разных регионов мира и был переподписан в три раза.
Заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на общую сумму 1,5 млрд. долларов. Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
Как уже передавал Телеграф, в министерстве финансов отметили, что проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода — 3 февраля и 3 августа — по ставке 8,75% годовых. Соответственно, первый процентный платеж осуществят 3 февраля 2011 года. Погашению облигации подлежат 3 августа 2015 года.
В качестве юридических консультантов выпуска со стороны Беларуси и банков-организаторов выступили соответственно White & Case и Allen & Overy.
В качестве совместных организаторов по размещению евробондов выступили четыре зарубежных банка: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc и ОАО «Сбербанк России». ОАО «АСБ Беларусбанк» приняло участие в качестве соорганизатора выпуска.
