Компания BlackBerry объявила, что заключила инвестиционное соглашение с Fairfax и другими инвесторами на 1 млдр. долларов.
BlackBerry (NASDAQ: BBRY ) (TSX: BB), мировой лидер на рынке мобильной связи, сегодня объявила, что заключила соглашение, согласно которого Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax» ) и другие институциональные инвесторы ( в совокупности «Покупатели» ) проинвестируют в BlackBerry 1 миллиард долларов США частного размещения конвертируемых облигаций. Fairfax согласилась приобрести 250 млн. долл. США основной суммы Облигаций. Ожидается, что сделка будет завершена в течение ближайших двух недель.
В соответствии с условиями сделки, покупателями подписано на 1 миллиард долларов США совокупной основной суммы 6% субординированные конвертируемые облигации («Облигации»), конвертируемых в обыкновенные акции BlackBerry по цене 10,00 долл. США за обыкновенную акцию, 28,7% премии к цене обыкновенных акций BlackBerry по состоянию на 1 ноября 2013 года. Облигации имеют срок семь лет. Исходя из количества обыкновенных акций в настоящее время значимым является следующее — если 1 млрд. долл. США долговых обязательств преобразовать в простые акций, выпущенные при конвертации, это будет представлять около 16% обыкновенных акций в обращении после осуществления преобразования.
После заключения сделки, Джон Чен будет назначен исполнительным председателем правления директоров компании BlackBerry и, в этой роли, будет отвечать за стратегические направления, стратегические отношения и организационные цели BlackBerry. Прем Вотса, председатель и главный исполнительный директор Fairfax, будет назначен главным директором и председателем по вопросам компенсации, выдвижению и комитета по вопросам управления. Торстен Хейнс и Дэвид Керр намерены покинуть Совет при закрытии сделки. Кстати, если вам нужны пароконвектоматы с доставкой по Москве, обращайтесь к специалистам.
Кроме того, г-н Хейнс уйдет с поста главного исполнительного директора при заключении сделки, а г-н Чен будет работать в качестве временного генерального директора до завершения поисков нового главного исполнительного директора.
Сегодняшнее заявление знаменует собой завершение рассмотрения стратегических альтернатив, которое было объявлено ранее — 12 августа 2013 года.
