По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ цены ликвидных бумаг выросли на 5-16%, индекс РТС поднялся до 634,92 пункта (+10,15%), что соответствует уровням начала года, индекс ММВБ вырос до уровней ноября 2008 года — до 750,19 пункта (+8,9%).
Фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии ушел в минус на два пункта к базовому активу, что говорит об ожиданиях спекулянтами коррекции после ралли.
В лидерах роста выступили акции ВТБ (РТС: VTBR) и бумаги производителей удобрений: ВТБ (+16,3% на ФБ ММВБ и +20% в РТС), «Дорогобуж» (+26,7%), «Уралкалий» (РТС: URKA) (+24,7%), «Акрон» (РТС: AKRN) (+12,9%).
Рост акций ВТБ отмечается с прошлой недели на новостях о намерении банка разместить допэмиссию обыкновенных акций на 200 млрд рублей с премией к рынку.
Поддержку акциям «Уралкалия» оказали новости о том, что компания подтвердила готовность компенсировать расходы бюджетов всех уровней, связанные с ликвидацией последствий аварии в Березниках в 2006 году, а также выразила готовность взять на себя финансирование дефицита строительства 53-километрового железнодорожного участка в Березниках в объеме 5 млрд рублей. Общая сумма средств, выделяемых «Уралкалием» на компенсацию расходов, связанных с аварией, составит около 7,8 млрд рублей, что существенно меньше, чем ранее ожидал рынок.
Среди фишек также подорожали акции «Газпрома» (+10,3% на ФБ ММВБ), «ЛУКОЙЛа» (РТС: LKOH) (+10,4%), «Норникеля» (РТС: GMKN) (+6,7%), «Роснефти» (РТС: ROSN) (+15%), «Сургутнефтегаза» (РТС: SNGS) (+8,1%), «Татнефти» (РТС: TATN) (+17,2%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+7,9%), «Газпром нефти» (РТС: SIBN) (+8,9%).
Исключение на фоне всего рынка составили акции «Полюс Золото» (РТС: PLZL) (-2,3%), просевшие вслед за золотом (-2,1%, до $898,5 за унцию).
Поддержку российской нефтянке, помимо выросшей за последние несколько дней нефти, оказали новости об очередном снижении экспортных пошлин на нефть с 1 апреля до $108-112 за тонну, о чем сообщил замначальника отдела таможенных платежей Минфина РФ Александр Сакович. С 1 марта пошлина составляет $115,3 за тонну.
Кроме того, рост акций поддерживался перетоком средств с валютного рынка, где отмечалось укрепление рубля к бивалютной корзине ЦБ РФ, стоимость которой снизилась до 39,3 рубля.
Во вторник также выросли азиатские индексы, европейские индексы прибавили 3-4%, также ростом открылись торги в США (к закрытию российских бирж американские индексы взлетели на 4-4,5%).
Поддержку акциям финансового сектора оказало заявление главного исполнительного директора банка Citigroup Викрама Пандита о том, что текущая стоимость бумаг банка не отражает ни сильные позиции его капитала, ни потенциал прибыли (после этих заявлений акции Citigroup взлетели более чем на 20%).
Кроме того, выступавший во вторник глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке призвал к совершенствованию системы финансового регулирования США для сглаживания цикла «бум-спад» на финансовых рынках.
На нефтяном рынке цены выросли на новостях о сокращении поставок сырья из Саудовской Аравии азиатским НПЗ, а также на ожиданиях падения объемов товарных запасов в США. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на май к вечеру вторника поднялась до $48,4 за баррель (+0,7%).
Цена апрельского контракта на WTI в понедельник поднялась на $1,55 — до $47,07 за баррель, что является максимумом с 6 января. Рост цен с начала года достиг 5,3%.
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco разослала сообщения о сокращении поставок нефти в апреле своим потребителям в Азии. Аналитики ожидают снижения объемов коммерческих запасов сырья в США на неделе с 28 февраля по 6 марта на 500 тыс. баррелей (данные о состоянии рынка страны будут опубликованы в среду).
Как отмечает ведущий аналитик ИФ «Олма» Антон Старцев, несмотря на снижение в США в начале недели, когда в России был выходной день, интерес инвесторов к развивающимся рынкам акций постепенно восстанавливается — продолжается движение вверх по китайским фондовым индексам. Между тем сигналов к сильным движениям на рынке энергоносителей пока не наблюдается. Консолидация цен на нефть может продлиться до объявления решения ОПЕК по квотам (15 марта) — участники рынка расходятся в прогнозах относительно возможного решения ОПЕК, а значит, заметное сокращение квот может стать поводом к росту цен на нефть, считает он.
Аналитик также отметил, что с позиций технического анализа индекс РТС пробил уровень сопротивления 570 пунктов, что стало сигналом к дальнейшему росту.
По мнению главного аналитика ИК ITinvest Александра Потавина, подъем нефти делает сейчас особо привлекательными покупки акций нефтяного сектора. «Сегодня один их тех редких дней, когда все факторы, как внутренние, так и внешние, складываются в резонанс, в результате чего амплитуда движения наших индексов существенно выросла. Укрепляющийся рубль против доллара (бивалютная корзина ЦБ РФ во вторник подешевела до минимума за последний месяц) также повышает инвестиционную привлекательность вложений в рублевые активы», — отмечает он.
Помимо нефтянки, во вторник «зажгли» акции банков: котировки ВТБ показали самый значительный дневной рост с начала года. «Трудно связать предстоящую допэмиссию ВТБ с радостью инвесторов от размывания их долей в капитале банка. Однако на время лучше поддаться всеобщей эйфории, возможно, устраиваемой на деньги самого банка, и торговать по тренду, а не против него. Следует также помнить, что в данном случае допэмиссия — это накачка капитала банка для компенсации будущих убытков по кредитам», — отмечает А.Потавин.
Аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев полагает, что несмотря на бурный рост рынка, вскакивать в уходящий поезд не стоит. «Нефть, несмотря на сегодняшний рост, пока еще не вышла из трехмесячного «боковика». Российские индексы приближаются к своим февральским максимумам, что также заставляет быть осторожными с покупками», — считает он.
Акции ВТБ представляют собой наиболее удачное сочетание фундаментальной недооцененности и наличия сильной спекулятивной идеи (размещение допэмиссии с существенной премией к рынку), что может поддерживать поступательный рост в этих бумагах в среднесрочной перспективе. Хотя и по ним вероятен возврат к уровню 0,025 рубля в рамках коррекции. В то же время своеобразным индикативом для настроения инвесторов в отношении российского рынка акций следует рассматривать акции «Газпрома». Если по ним идет рост объемов, а котировки пробивают ключевые уровни сопротивления (бумаги пробили 120 рублей), то это можно расценивать как возврат на рынок средств нерезидентов. Соответственно, от краткосрочных спекуляций надо переходить к более долгосрочным инвестициям в расчете на начало продолжительного восходящего тренда, считает С.Клещев.
Аналитик компании «Атон» Наталья Выгодина связывает позитивную динамику акций банков с ростом финансового сектора США накануне, а также с заявлением главы американского банка Citigroup о том, что текущий квартал стал самым успешным со времени начала кризиса. За первые два месяца текущего года, по словам председателя банка, компания получила прибыль.
Вторым по росту в настоящее время является нефтегазовый сектор, акции «Сургутнефтегаза» продолжают рост в первую очередь благодаря предстоящей «отсечке», которая должна состояться в середине марта. Однако инвесторам стоит соблюдать осторожность при покупке акций «Сургута», так как цена превысила 25 рублей, к которой стремилась с момента окончания последней коррекции. На данной отметке котировки могут приостановить свой рост или вовсе начать корректироваться, считает аналитик.
Индексы в США накануне снизились на заявлении известного финансиста и самого богатого американца Уоррена Баффета о том, что экономика США «свалилась с обрыва» и ситуация пока развивается по худшему из возможных сценариев. Негативное влияние на рынок оказал также пессимистический прогноз Всемирного банка для мировой экономики, согласно которому ожидается сокращение мирового ВВП в 2009 году — впервые со времен Второй мировой войны.
По мнению профессора экономики Нью-йоркского университета Нуриэля Рубини, индекс S&P 500 может упасть до 600 пунктов или даже ниже в этом году на фоне углубления глобального экономического спада. Экономист Merrill Lynch & Co. Дэвид Розенберг также прогнозирует снижение фондового индикатора до этого уровня, отмечая, что дно рынка, вероятно, будет достигнуто лишь в октябре 2009 года.
Во «втором эшелоне», кроме акций производителей удобрений, подорожали бумаги ОГК-4 (РТС: OGKD) (+15,9%), «Мосэнергосбыта» (РТС: MSSB) (РТС: MSNG) (+14,3%), «Новолипецкого металлургического комбината» (РТС: NLMK) (НЛМК) (+11,3%).
Подешевели бумаги банка «Возрождение» (-2,8%), «Армады» (-14,7%), «Вимм-Билль-Данна» (РТС: WBDF) (-2%).
Суммарный объем торгов на классическом рынке РТС во вторник составил $5,592 млн, на ФБ ММВБ оборот сделок с акциями достиг 47,39 млрд рублей (лидер — «Газпром» (РТС: GAZP) — 13,97 млрд рублей).